
낫이 가장 아끼는 곰 인형 또후가 갑자기 인간으로 변했다. 이후 꼬리에 꼬리를 물고 벌어진 사건 때문에 또후는 병원에 실려 가는데.
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어느 날, 기적처럼 인간으로 변해버린 한 남자의 곰 인형. 곰 인형은 자신의 과거가 궁금해 견딜 수가 없다. 인간으로 사는 시간이 끝나기 전에 이 모든 것을 알아낼 수 있을까?

낫이 가장 아끼는 곰 인형 또후가 갑자기 인간으로 변했다. 이후 꼬리에 꼬리를 물고 벌어진 사건 때문에 또후는 병원에 실려 가는데.
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또후의 정체가 어쩐지 의심스러운 이웃 사람들. 한편 낫의 엄마는 남편이 여전히 살아있다고 주장한다.
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낫의 직장을 처음으로 방문한 또후. 이후, 오지랖 넓은 이웃으로부터 낫의 아버지에 대한 놀라운 소식을 전해 듣는다.
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피라낫의 기분이 좋지 않다. 그런 그를 위로하는 또후. 이후, 피라낫 엄마가 남편 때문에 어떤 아픔을 겪었는지 알게 된 또후는 피라낫의 감정을 이해하게 된다.
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또후가 곁에 있어 즐거운 피라낫. 또후 역시 인간으로 사는 것이 점점 편안해진다. 한편 피라낫은 대본을 작업하면서 과거의 누군가를 생각한다.
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자신의 마음을 깨닫고 모든 것을 털어놓는 송. 또후에 대한 감정이 커진 피라낫은 데이트 신청을 하고, 또후는 그런 피라낫을 행복하게 할 생각에 들뜬다.
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충격적인 이야기에 피라낫은 감정이 상한다. 결국 또후와의 첫 키스는 기대와 다르게 어그러지고, 피라낫은 차갑게 또후를 남겨두고 떠난다
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집에서 오해를 풀고 화해하는 피라낫과 또후. 샌은 사자리의 불타는 질투심 때문에 마타나의 상태가 안 좋아지자 사자리와 한바탕 말싸움을 벌인다.
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또후와 마타나가 피라낫을 위해 서프라이즈 파티를 계획한다. 아들과의 관계가 좋아지자 덩달아 밝아진 마타나. 집 안을 채운 이 행복은 언제까지 지속될 수 있을까.
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나는 어디에서 왔을까? 자신의 출신을 알아보려는 또후. 마타나는 또후에게 피라낫과 어떤 사이인지 묻고, 파라낫은 그런 엄마가 자신을 부끄럽게 여긴다고 믿는다.
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피라낫이 과거 연애에 대한 이야기를 털어놓는다. 아빠가 자신을 수치스럽게 여긴다는 사실까지도. 한편 자신의 출신을 비롯해 모든 것을 이해하게 된 또후.
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또후 덕분에 엄마와 화해한 피라낫. 또후는 피라낫을 전 남자 친구에게 데려가는 대신, 다 함께 치앙마이로 여행을 떠나자고 제안한다.
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또후는 피라낫을 잃게 될까 두렵지만, 그래도 피라낫을 전 남자 친구에게 데려가기로 한다. 피라낫은 자신이 사랑하는 두 사람이 아는 사이라는 것을 믿을 수가 없다.
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이제 상황이 좋아진 줄 알았는데. 피라낫은 마타나의 상태가 다시 악화되자 스스로를 탓한다. 또후는 마타나를 보러 온 샌에게 한 가지 사실을 밝힌다.
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따탄을 방콕에 있는 병원으로 옮기는 샌. 그 사이, 경찰은 진실에 한 걸음 더 가까워진다. 또후는 본의 아니게 위험한 상황에 빠진다.
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결코 끊어지지 않을 따탄과의 관계. 또후는 고통스러운 딜레마를 마주한다. 그래도 모두를 위해 옳은 선택을 해야 한다는 것을, 또후는 알고 있다.
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