
아스마는 예전에 아버지와 뜻이 밎지 않아 다퉜던 일을 떠올리며 이제야 당신의 말을 이해하겠다고 말한다. 장로들로부터 비난당한 츠나데는 일에 열중하고 카카시로부터 불의 나라로 정체를 알 수 없는 2인조의 공격이 있을 거라는 보고를 듣는다. 한편 아카츠키의 일원 히단과 카쿠즈는 2미 유기토를 쫓아 싸움을 벌이고 유기토는 미수
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아스마와 시카마루는 아카츠키 쌍인 히단과 카쿠즈의 놀라운 주술에 직면하면서 발밑에서 생각해야합니다. 마지막 순간에 아카츠키가 소집되지만 존경받는 나뭇잎의 시노비에게 치명타를 가하기 전에는 아닙니다. 남겨진 참담한 닌자는 복수만 생각하지만 츠나데는 예기치 않은 출처에서 도움을 제안할 때까지 계획에 반대합니다.

아스마는 예전에 아버지와 뜻이 밎지 않아 다퉜던 일을 떠올리며 이제야 당신의 말을 이해하겠다고 말한다. 장로들로부터 비난당한 츠나데는 일에 열중하고 카카시로부터 불의 나라로 정체를 알 수 없는 2인조의 공격이 있을 거라는 보고를 듣는다. 한편 아카츠키의 일원 히단과 카쿠즈는 2미 유기토를 쫓아 싸움을 벌이고 유기토는 미수
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나루토는 퇴원하자마자 수행을 시작하고 결국 무리해서 정신을 잃지만 굴하지 않는다. 츠나데는 아카츠키에 대비해 시즈네와 대책을 세운다. 다음 수행은 바람의 성질변화를 이용하여 폭포를 가르는 것. 나루토는 그림자분신을 이용해 아스마의 조언을 떠올리며 수행에 열심이지만 쉽지가 않다. 한편 히단 카쿠즈는 불의 절로 가고 치리쿠는
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나루토는 계속해서 수행에 열심이지만 나루토의 차크라를 제어해줄 야마토는 지쳐간다. 한편 치리쿠의 시체를 가지고 환전소로 가는 카쿠즈가 못 마땅한 히단은 계속해서 툴툴거린다. 사쿠라는 힘들게 수행하는 나루토를 위해서 직접 만든 병량환까지 준비하고 이루카는 그런 훌륭하게 자란 제자들을 보며 뿌듯해한다. 츠나데는 불의 절의 습
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마을을 떠난 닌자들은 포위망을 펼치고 아카츠키 일당을 찾지만 아카츠키는 흔적도 없고 츠나데는 속이 탄다. 불의 절에 도착한 아스마, 시카마루, 코테츠와 이즈모는 참혹한 불의 절의 모습에 놀라고 치리쿠의 시체가 없어졌다는 말에 현상금 때문에 치리쿠를 데려갔으리라 생각하고 환전소로 향하기로 한다. 불의 절의 고승은 아스마 일
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카카시는 나루토에게 형태변화와 성질변화 둘 다를 갖추는 것은 힘들고 4대조차 나선환에 번개의 성질변화를 조합시키지 못 했고 나선환은 아직 개발단계로 새로운 술법을 만드는 것은 나루토 자신의 몫이라며 4대 호카게를 능가할 닌자는 너밖에 없다고 믿는다고 말한다. 나루토는 그림자 분신을 이용해 수행을 계속하지만 힘들고 지쳐만
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이노 쵸지 팀은 환전소에 가지만 아카츠키의 흔적을 찾지 못 하고 매복하여 기다리기로 한다. 한편 불사신인 히단은 급소에 찔리고도 멀쩡한 모습이다. 히단은 카쿠즈의 도움도 만류하고 혼자 싸우겠다고 하고 아스마는 봉은의 전술대로 자신을 희생해서라도 싸울 생각으로 나선다. 시카마루는 그런 아스마를 보며 예전에 장기를 가르쳐주며
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아스마의 화둔을 맞은 히단, 하지만 아스마도 화상을 입는다. 히단은 아스마에게 이미 너는 저주받았다며 의식을 시작하겠다고 한다. 히단은 자신의 다리를 스스로 찌르고 아스마는 동일한 부위에 같은 상처를 입는다. 아스마의 위기상황, 시카마루는 급히 그림자 목조르기를 통해 가까스로 히단의 움직임을 막는다. 히단은 카쿠즈의 도움
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시카마루가 그림자술법으로 꼼짝 못 하게 잡고 있는 동안 아스마는 히단의 목을 자르는데 성공한다. 남은 적은 카쿠즈 하나라고 잠시 안심하지만 불사신 히단은 여전히 죽지 않고 시카마루는 그림자 술법을 써서 한계에 다다르고 아스마도 부상한 상태. 거기다 카쿠즈가 잘려나간 히단의 목과 몸을 이어붙이고 전격적으로 싸움에 나선다.
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결국 아스마는 쓰러지고 위기의 순간 이노와 쵸지 팀이 도착한다. 시카마루는 아스마를 병원으로 후송하려 하지만 카쿠즈가 놓아주려 하지 않는다. 그러나 2미를 봉인한다며 빨리 오라는 페인의 연락에 결국 히단과 카쿠즈는 떠난다. 이노가 의료인술을 써서 치료하려 하지만 상처가 너무 깊고 아스마는 자신은 이미 틀렸다며 아이들에게
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나루토는 새로운 술법을 만들어내기 위해 애쓰지만 나선환을 만드는 것만도 힘든 일이라 성질변화를 더하기가 쉽지 않다. 안타까워 마음에도 없는 사쿠라를 사이는 일부러 자극하고 화가 난 사쿠라는 나루토를 옹호한다. 나루토는 카카시에게 오른쪽을 보며 동시에 왼쪽을 볼 수 있는 거냐 반문하고 카카시는 그림자 분신을 만들어 양쪽을
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아스마의 눈물의 장례식, 시카마루는 참가하지 않고 혼자 마을을 돌아다닌다. 시카마루의 아빠는 장기를 청하여 이런저런 얘기를 나누고 다 털어놓으라고 충고한다. 눈물을 흘리던 시카마루는 장기판을 통해 작전을 세운 뒤 쵸지와 이노를 찾아가고 시카마루의 말을 기다리던 둘은 크게 기뻐하고 셋이 함께 마을을 빠져나가려 한다. 개죽음
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사쿠라는 츠나데의 얘기를 듣고 자신들이 10조의 지원군으로 나서야한다는 것을 알고 츠나데는 24시간안에 새 술법을 완성하지 못 하면 다른 팀을 보내겠다고 전하라고 말한다. 시카마루는 카카시가 함께 한 경우의 새로운 작전을 세운다. 사쿠라의 말을 전해들은 나루토는 더욱 의지를 불태운다. 환전소로 가는 길에서 놈들의 흔적을
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나루토는 더욱 수행에 열을 올리고 야마토는 그런 나루토에게 성질변화의 우열관계에 대해서 설명해준다. 5가지 성질변화는 서로 우열관계로 연결되어 있는데 사스케의 화둔은 나루토의 풍둔보다 우세이지만 치도리와 같은 뇌둔은 풍둔에 열세라는 것. 나루토는 이 말에 자신은 정말 사스케와 상성이 좋았나보다고 말한다. 야마토는 곧 수행
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카카시의 뇌절을 맞고도 쓰러지지 않는 카쿠즈를 보고 모두 놀란다. 그리고 카쿠즈의 몸에 심장이 5개 있어서 뇌절로 죽은 것은 5개의 심장 중 하나라는 것을 알게 된다. 카쿠즈는 자신이 싸웠던 닌자들의 심장을 빼앗은 거라며 하나 줄어든 것을 너희의 심장으로 보충하겠다고 말한다. 히단은 일부러 아스마의 욕을 해서 쵸지를 자극
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카쿠즈의 몸에서 나온 풍둔과 화둔의 가면이 하나로 합쳐져 화둔으로 공격해오고 카쿠즈는 줄어든 심장은 너의 심장으로 채우겠다고 말한다. 카카시는 몸바꿔치기로 위기를 모면하고 다시 공격하지만 풍둔과 화둔이 합쳐진 술법을 수둔만으로 막지 못 해 고전하다 결국 카쿠즈 본체에 잡히고 카쿠즈는 카카시의 심장을 꺼내가려 한다. 한편
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위기의 순간에 나타난 나루토일행, 사쿠라와 사이는 시카마루 지원에 나서고 나루토는 카쿠즈를 공격하지만 아직 새 술법은 완성정도는 절반 정도다. 사쿠라는 츠나데가 시카마루를 칭찬했던 일과 아스마와 시카마루가 불의 의지에 대해서 나눴던 대사를 떠올리며 철저한 계산끝에 공격에 나섰을테니 시카마루는 괜찮을 거라 확신한다. 시카마
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나루토는 나선수리검으로 카쿠즈를 공격하지만 미완성단계에 직접 가서 부딪혀야하고 술법 발동시간이 짧은 특성상 공격에 실패하고 만다. 위험한 다리를 건널 필요 없다며 함께 싸우자고 하지만 나루토는 위험한 다리를 혼자 건너고 싶다고 말한다. 한편 시카마루는 기폭찰로 히단의 몸을 조각내고 구덩이에 빠진 히단은 시카마루에게 사신의
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