
늑대소년이 악명 높은 '통로'를 지나 디스어레이 세계로 들어간다. 늑대소년은 마침내 닉스를 만나지만 닉스는 상상과 다른 모습이다.
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윌리엄 울프는 평범한 인간 소년이 아니다. 신비로운 요정들의 세계, 만물 공장에서 그는 늑대소년이다. 윌리엄은 새 요정 친구들과 함께, 자신의 생생한 상상력과 무한한 창의력에 세상을 변화시킬 힘이 깃들어 있음을 깨닫는다.

늑대소년이 악명 높은 '통로'를 지나 디스어레이 세계로 들어간다. 늑대소년은 마침내 닉스를 만나지만 닉스는 상상과 다른 모습이다.
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늑대소년이 파괴하는 힘을 연마하다 세스란 어린 디스어레이를 만난다. 대담한 탈출 도중, 놀라운 사실이 발견된다.
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산드라와 스프라우트는 세스에게 마음을 여는 게 힘들다. 소리 실험실에서 디스어레이 사고가 일어나고 세스는 능력을 인정받는다.
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지상의 화려한 꽃들이 디스어레이에게 공격받는다. 산드라가 가장 좋아하는 만화책에서 늑대소년의 예언에 대한 단서가 나온다.
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요정들이 가장 사랑받는 기념일인 방울 데이를 축하한다. 산드라가 아직 보지 못한 부모님에 대한 기억 하나를 볼 용기를 낸다.
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럭스크래프트의 결정으로 늑대소년은 누구를 믿어야 할지 더욱 혼란스러워진다. 아이들이 럭스크래프트 방에서 깜짝 놀랄 만한 사실을 발견한다.
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아이들이 여정을 떠나지만 스프라우트는 뒤에 남아 한 동물을 돕는다. 세스는 산신을 만난 후, 자신의 진정한 가능성을 깨닫는다.
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늑대소년과 친구들이 수신들을 도와 오랜 갈등을 해결해야 한다. 아이들이 숲 구역에서 무척 까다로운 신을 만난다.
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낙담한 늑대소년이 영웅이 돼야 한다는 압박에 시달린다. 새로 깨달음을 얻은 늑대소년이 닉스와 장로 요정들을 만나러 간다.
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닉스가 친구들과 세상의 운명 중 하나를 택하길 요구하며 늑대소년을 곤란하게 한다.
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