
갓 출소한 마틸다가 랍비를 방문해 딸 라셸을 돌봐달라고 부탁한다. 딸의 운명은 복수를 원하는 클럽 매니저인 첼레비에게 달려 있는데.
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1950년대 국제도시 이스탄불, 불미스러운 일로 딸을 포기할 수밖에 없었던 어머니. 반항적인 딸과 다시 가까워지기 위해 클럽에서 일한다. 딸을 도울 수 있기만 바랄 뿐인데.

갓 출소한 마틸다가 랍비를 방문해 딸 라셸을 돌봐달라고 부탁한다. 딸의 운명은 복수를 원하는 클럽 매니저인 첼레비에게 달려 있는데.
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라셸과 다시 가까워지려는 마틸다의 시도는 수포로 돌아간다. 셀림은 매우 기대되는 오프닝 쇼를 앞두고 반갑지 않은 방문객을 맞는다.
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라셸에게 가족의 비극에 대해 이야기하면서, 핵심이 되는 진실을 얼버무리는 마틸다. 라셸이 이스메트와 만나자 평정을 잃는다.
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마틸다에게 아버지에 대한 자세한 정보를 요구하는 라셸. 모르도는 이스메트에 맞선다. 마틸다는 첼레비의 과거를 조사하면서 자신과의 연결고리를 알아낸다.
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어려운 선택을 직면하는 라셸. 한편, 마틸다와 첼레비 사이의 긴장이 고조된다. 정계 흐름이 바뀌면서 오르한의 우려가 커지고.
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쇼 직전에 비극적인 소식을 듣게 되어 힘들어하는 셀림. 오르한은 마틸다를 사랑하냐고 첼레비에게 정면으로 질문을 던진다.
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셀림에게 충격적인 진실을 알려주는 첼레비. 셀림은 마틸다를 위해 개인적인 희생을 한다. 오르한은 메브히베의 흔적을 덮기 위해 큰 위험을 감수한다.
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달아난 라셸이 이스메트에게 간다. 이후 놀라운 결정을 내리는 이스메트. 클럽에서 권위를 얻은 첼레비는 뮘타즈와 관련하여 마틸다의 과거에 대한 새로운 사실을 밝힌다.
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오르한의 파일에서 빈 부분을 찾은 퀴르샤트. 라셸과 이스메트는 결혼 당일에 갈림길을 마주한다. 마틸다는 인생을 바꿀 제안을 받는다.
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퀴르샤트가 오르한에게 다가가자 메브히베가 끼어든다. 한편, 이스탄불에서 폭력 사태가 발생하자 라셸을 찾느라 분주한 마틸다. 첼레비의 도움을 받게 된다.
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