
사우론은 아다르와 협상하고, 이방인과 노리는 새로운 땅을 향해 모험을 떠난다. 요정들의 세 반지는 심판을 받는다.
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사우론이 돌아온다. 갈라드리엘에게 쫓겨난 암흑군주는 가운데땅의 모든 종족에게 자신의 사악한 의지를 따르라고 위협한다. 그가 힘을 재건하고 전설적인 힘의 반지를 만들기 위해선 교활한 술수를 총동원해야 한다. 시즌 2에서는 가장 사랑받는 연약한 캐릭터들이 어둠의 물결 속에 빠지게 되고, 이들은 재앙이 닥쳐오기 직전의 세상에서 자신의 역할을 찾으려 애쓴다.

사우론은 아다르와 협상하고, 이방인과 노리는 새로운 땅을 향해 모험을 떠난다. 요정들의 세 반지는 심판을 받는다.
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크하잣둠에 어둠이 내려앉는다. 사우론과 갈라드리엘은 각각 새로운 동맹을 찾고, 이방인과 털발 혈통은 점점 커지는 위협을 맞닥뜨린다.
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이실두르는 옛 친구와 재회하고, 아론디르는 변화에 대처하려 한다. 미리엘은 커져가는 반대 세력을 마주하고, 안나타르는 켈레브림보르에게 조언한다.
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이방인은 찾아 헤매던 것을 찾고, 아론디르와 이실두르는 세오를 찾는다. 갈라드리엘과 엘론드는 함정에 빠진다.
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두린이 난쟁이의 반지를 의심하자, 켈레브림보르는 시급한 일을 재검토한다. 누메노르에는 변화의 기류가 흐르고, 엘렌딜은 희망을 찾는다.
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갈라드리엘은 제안을 고려하고, 엘렌딜은 심판에 직면한다. 이방인은 갈림길에 놓이고, 사우론의 계획은 결실을 맺는다.
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에레기온의 운명이 정해진다.
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가운데땅의 자유민들은 어둠의 힘에 맞서 싸운다.
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