
라프타리아의 암살을 시도한 쿠텐로와 교섭하기 위해 나오후미 일행은 유일하게 쿠텐로로 가는 연락선이 있는 아인의 나라인 실트벨트를 향해 떠났다. 하지만, 실트벨트의 백성과 권력자들의 열렬한 환영을 받으며, 예상 밖에 발이 묶이고 말았는데...
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방패의 용사로서 이세계에 소환된 주인공의 모험을 그린 성공 판타지 애니메이션

라프타리아의 암살을 시도한 쿠텐로와 교섭하기 위해 나오후미 일행은 유일하게 쿠텐로로 가는 연락선이 있는 아인의 나라인 실트벨트를 향해 떠났다. 하지만, 실트벨트의 백성과 권력자들의 열렬한 환영을 받으며, 예상 밖에 발이 묶이고 말았는데...
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신을 맞이하는 듯한 환대를 받는 나오후미는, '하렘'이라는 지나친 수준의 서비스를 강제로 받게 된다. 하지만 배가 수배될 낌새는 전혀 없었고 실트벨트에 대한 불신만 커져 갔다. 그러던 중, 자라리스가 나오후미에게 접촉해 왔는데......
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아침 식사 중 일어난 독 혼입 소동으로 흔들리는 실트벨트 성. 각 파벌의 꼴사나운 설전에 격노한 아트라는 중진들을 일갈하고 나오후미의 위대함을 소리 높여 설파했다. 그리고 나오후미는 '밀정'을 통해, 독을 탄 진짜 범인을 밝혀냈는데......
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포울은 비겁한 수단을 쓰는 자라리스와, 아트라는 역전의 용사인 리케라스와 대결하게 됐다. 강적을 상대하면서도 두 사람은 조금도 겁먹지 않고 맞서 싸웠다. 하지만, 포울이 자라리스의 맹독 공격에 당하고 말았는데...?!
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수인화한 포울이 자라리스와 격돌한다. 나오후미 일행은 결투에 난입한 자라리스의 부하들을 쓰러뜨렸지만 자라리스는 패배한 부하들을 잡아먹고 이형의 존재로 변했다. 궁지에 몰린 포울에게 나오후미는 강해질 각오가 되어 있느냐는 물음을 던지는데...
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루로로나 마을로 잠시 귀환한 나오후미는 마을의 전력을 재편하면서 쿠텐로에 데리고 갈 멤버를 선정했다. 실종된 '사부님'의 단서를 찾은 엘하르트도 쿠텐로에 동행하게 되었다. 배는 무사히 출발했지만 적선의 습격을 받게 되었는데......?!
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쿠텐로에 잠입한 나오후미 일행은 이 나라에서 동물을 죽이는 것이 금지돼 있고 국민들이 무거운 세금을 부과받고 있다는 사실을 알게 된다. 이 상황을 역으로 이용하려던 나오후미에게 천명의 악정에 불만을 품고 있는 혁명파 사람들이 접촉해 왔는데...
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현재 있는 지역과 수도 사이에 있는 '옛 도읍'을 제압할 것을 제안하는 라르바. 진군을 결정하자마자 천명의 축복을 받은 '봉인된 오로치'가 부활한다. 나오후미의 스킬인 '앵진 결계'로 오로치의 가호를 무효화하고 빠르게 결판을 내려고 했지만...
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필로를 '신조'로 내세우며 옛 도읍의 근교 지역을 순조롭게 지배하에 두게 된 나오후미 일행. 증원을 기다리는 동안 나오후미와 세인이 저주받은 아마노무라쿠모의 검의 상태를 확인하러 대장간으로 향했는데 도중 길을 잃은 소녀 조디아가 나타났고 무라마사가 갑자기 술을 마시자고 제안하는데...?!
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수룡의 무녀 실디나와의 회담에 임하는 라프타리아. 실디나로부터 임시 휴전을 제안받고 나아가 강화를 맺기 위한 천명과의 회담 자리를 준비하겠다는 말을 듣는다. 하지만 그녀가 제시한 조건은 라프타리아의 각오를 묻는 것이었는데......
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옛 도읍의 성문 앞에 나타난 실디나는 마지막 싸움으로 대표자들 간의 결투를 선언했다. 선대 무녀인 사디다를 지명하고 사디나의 뒤를 이어 수룡의 무녀를 잇는 것을 강요당했던 원한과 함께 맞부딪치는 실디나. 술 마시기 대결부터, 번개와 바람의 격돌까지--. 두 사람의 결투는 점점 더 혼란스러워졌는데.
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실디나에게 빙의한 '과거의 천명'이 마키나에게 심판을 내렸다. 망령이 된 마키나는 저항했지만 나오후미 일행의 연계에 무력화됐다. 하지만 과거의 천명은 실디나의 해방 조건으로 라프타리아와의 일대일 대결을 요구했는데...?!
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