
아나 스파나코피타는 보잭을 뉴욕으로 보내 인터뷰를 하게 하고, 토드 역시 예기치 않게 보잭을 따라온다. 프린세스 캐럴린은 피넛버터에게 일자리를 구하라고 말한다.
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"세크리테리엇"이 큰 성공을 거두자 보잭은 즐거움을 만끽한다. 하지만 사생활은 하는 일마다 꼬이고 엉망진창이 된다.

아나 스파나코피타는 보잭을 뉴욕으로 보내 인터뷰를 하게 하고, 토드 역시 예기치 않게 보잭을 따라온다. 프린세스 캐럴린은 피넛버터에게 일자리를 구하라고 말한다.
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2007년. 프린세스 캐럴린은 보잭에게 새로운 일거리를 찾아주고, 커피 숍에서 일하던 다이앤은 피넛버터를 만난다. 토드는 첫 키스를 경험한다.
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보잭은 고래 월드 댄서 살인 누명을 쓰고, 피넛버터와 토드는 스컹크 냄새를 없애려다 일을 크게 만든다.
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보잭은 태평양 영화 페스티벌에서 "세크리테리엇" 프리미어 홍보를 위해 수중 여행을 떠났다가 켈시와 연락을 취한다.
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보잭과 토드는 남의 결혼 만찬에 끼어들고, 다이앤은 고객과 함께 약에 취한다. 프린세스 캐럴린의 데이트는 줄줄이 실패한다.
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다이앤의 트윗은 섹스티나 아쿠아피나를 곤경에 빠트리고, 프랭스터와 조즈 클루너스는 보잭의 심기를 건드린다.
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토드는 종이 반죽으로 자신을 본딴 거대한 머리통을 만들고, 보잭은 신문 구독을 취소하려다가 고객 센터의 직원에게서 좋은 조언을 듣는다.
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보잭은 데이비드 핀처의 영화에 출연하고 싶어하고, 다이앤은 피넛버터의 형제를 만난다. 토드의 사업은 새로운 국면을 맞는다.
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보잭은 엘레판테에서 프린세스 캐럴린을 만나고, 음식 평론가의 호감을 사려는 식당을 돕게 된다.
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피넛버터는 아카데미상 후보를 발표한다. 보잭은 팬들의 사랑을 듬뿍 받지만 정작 중요한 친구와의 우정은 망가지기 시작한다.
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보잭은 새라 린과 함께 금주 모임에 갔다가 자신 때문에 상처받은 사람들을 보상해 주기로 결심한다.
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피넛버터는 영웅이 되고, 토드는 기분 좋은 소식을 전해받는다. 보잭, 다이앤, 프린세스 캐럴린은 새로운 기회를 찾으려 노력한다.
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