
닉은 마냥 어린아이 같은 자기 몸이 마음에 들지 않는다. 반면 절친 앤드루는 호르몬 괴물에 사로잡혀 있다. 한껏 몸 단 이 괴물 녀석, 무슨 일을 벌일지 모른다.
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10대 친구들의 삶이 완전히 뒤집어졌다. 경이롭고, 때로는 두렵기도 한 사춘기가 찾아온 것이다. 실제 절친 닉 크롤과 앤드루 골드버그가 선보이는 재기발랄 코미디.

닉은 마냥 어린아이 같은 자기 몸이 마음에 들지 않는다. 반면 절친 앤드루는 호르몬 괴물에 사로잡혀 있다. 한껏 몸 단 이 괴물 녀석, 무슨 일을 벌일지 모른다.
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커플이라면 이 정도는 해야지? 커플 행동 리스트를 섭렵하던 제시는 난감한 장소에서 초경을 맞는다. 현장학습은 이렇게 악몽이 되고 마는가.
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근육질 스타의 예고편을 보며 흥분하던 앤드루. 문득 자신의 성 정체성에 의문이 생긴다. 한편 갓 시작된 제시와 닉의 로맨스는 빠르게 막장으로 치닫는다.
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여자아이들과 남자아이들이 각각 밤샘 파티를 벌인다. 웃다가 울다가 감정이 요동치는 여자들의 밤. 그사이 남자들은 파이터로 변신한다.
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야한 소설이 교내에 퍼진다. 책에서 영감을 받아 자신의 성 정체성을 탐구하는 제시. 이를 지켜보던 남자아이들은 여자들이 진정 무엇을 원하는지, 완전 헷갈린다.
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밤이면 밤마다 베개를 껴안고 뭔가 열심히 하는 제이. 닉은 앤드루를 끌고 옛날 캠프에서 만난 여자애를 보러 시내로 간다. 그러나 계획과 달리 모든 것이 엉망이 된다.
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미시와 함께 과제를 하게 된 앤드루. 호르몬 괴물을 억누르려고 안간힘을 쓴다. 한편 제시와 매슈는 제이를 제물 삼아 즐거운 시간을 보낸다.
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누나 리아가 연극반 쫑파티를 열자, 닉은 자신에게 온 연애 기회를 낚아채려고 한다. 둘만의 장소를 찾던 앤드루와 미시는 못 볼 것을 보고 만다.
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사랑의 쓴맛을 보는 앤드루. 닉은 엄마 그늘을 벗어나려 몸부림치고, 제시는 엄마의 비밀을 알게 된다. 아이들은 저마다 사춘기의 통과의례를 톡톡히 치른다.
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앤드루는 실연의 아픔을 잊기 위해 포르노의 세계로 빠져든다. 그러다가 영영 포르노의 늪으로 건너갈 위기에 처한 앤드루. 닉이 친구를 구하려고 출동한다.
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