
토니는 사고를 당하고 6개월이 지났지만 계속 회복 중에 있다. 맥시는 대학을 관두고 댄서가 되려고 한다.
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비극적 사고로 한때 잘 나가던 토니의 인생은 완전히 달라지고, 토니를 어떻게 대할지 난감해진 친구 시드와 미셸의 삶에도 변화가 생긴다.

토니는 사고를 당하고 6개월이 지났지만 계속 회복 중에 있다. 맥시는 대학을 관두고 댄서가 되려고 한다.
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스케치는 더 이상 혼자 집에서 몸이 불편한 어머니를 돌보는 외톨이가 아니다. 맥시와 사랑에 빠진 스케치는 미첼을 질투하게 된다.
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시드는 토니가 예전의 알던 그가 아니라는 사실을 받아들이지 못한다. 시드는 곧 그 어느 떄보다도 토니를 필요로하게 되는 일생일대의 위기를 맞게 된다.
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미셸의 엄마는 또 다른 새 남편을 얻는다. 의붓자매까지 등장하자 미셸은 점차 고립되어 가는데...
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크리스는 학교에서 퇴학당하고 구직에 나선다. 잘은 크리스의 일이 정리되는 동안 조바심내지 않고 기다려 주겠다고 약속한다.
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클럽에서 시드와 미셸을 만난 토니는 감정을 주체할 수가 없다. 토니가 낯선 소녀를 만나기 전까지 어떤 일을 겪었는지 누구도 모른다.
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에피는 우울증에 걸린 엄마를 치료하고, 토니와 미첼을 화해시키며, 학교에 새로 전학을 온 소녀의 멘토 역할을 수행한다.
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잘은 해결하기 전까진 아무에게도 말할 수 없는 비밀이 있지만, 더 이상 비밀을 숨길 수 없게 되는데...
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디너 파티로 인해 캐시와 미첼은 다투게 되고, 거짓말과 비밀은 캐시가 감당하지 못할 정도로 늘어나고 만다.
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마지막 성적표가 나오는 날이지만, 친구들은 크리스에게 작별인사를 하기 전까지 성적을 보지 않기로 한다.
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