
시시가 낙마 사고로 생사를 오가고 막시밀리안 공작은 심장마비로 세상을 떠난다. 프란츠는 시시의 회복을 기다리며 부친의 죽음을 숨기지만, 결국 들키고 둘 사이는 멀어진다. 한편, 루도비카 공작 부인은 혼인할 생각이 없는 조피 샤를로테 때문에 깊은 고민에 빠진다.
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말에서 떨어져 생사를 오가던 시시는 가까스로 몸을 회복하지만, 아버지의 죽음과 함께 또 다른 진실을 마주한다. 아버지를 대신해 시시는 경마 재대결을 제안하고, 프란츠에게 그 사실을 숨긴 채 준비에 나선다.

시시가 낙마 사고로 생사를 오가고 막시밀리안 공작은 심장마비로 세상을 떠난다. 프란츠는 시시의 회복을 기다리며 부친의 죽음을 숨기지만, 결국 들키고 둘 사이는 멀어진다. 한편, 루도비카 공작 부인은 혼인할 생각이 없는 조피 샤를로테 때문에 깊은 고민에 빠진다.
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시시는 포젠호펜 성을 걸고 바셀레트에게 재대결을 청한다. 루이스는 어머니에게 약혼녀 헨리에테 멘델을 소개하려고 하고 조피 샤를로테는 루트비히에게 마음을 담은 서신을 보낸다.
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시시는 린다를 찾아가 아발론과 경주에 출전할 수 있도록 도와달라고 부탁한다. 루도비카 공작 부인은 혼사 문제로 속을 썩이는 샤를로테를 수녀원에 보내려 하고 오페라 사건 이후 루이스와 헨리에테는 이별 위기에 처한다.
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아델레 슈바르츠의 사건 담당 경찰이 시시네 가족을 찾아온다. 시시는 뭔가를 감추는 듯한 어머니를 의심하기 시작하고 루이스는 샤를로테와 루트비히 왕의 결혼을 성사시키려고 노력한다.
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바셀레트는 마음을 바꿔 시시와 다시 경주하기로 한다. 시시는 그뤼네 백작의 도움으로 아델레 살인 사건의 유력한 용의자와 관련된 발자국 정보를 입수하고, 샤를로테는 청혼도 없이 연락이 끊긴 루트비히 왕을 직접 찾아간다.
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루도비카 공작 부인의 고자질로 경주 사실을 알게 된 프란츠 황제는 시시를 강제로 궁으로 데려온다. 법무장관 취임식을 앞둔 루이스는 탄탄한 직업과 사랑하는 여인 사이에서 갈등한다. 루도비카의 오랜 비밀에 대한 실마리를 얻은 시시는, 엄마를 찾아가 진실을 따져 묻는다.
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