
1349년 6월 28일 주명서는 클레인 모레티로 타임슬립하여 몸의 주인이 기묘하게 자살한 사실을 알게 된다. 지구로 돌아가기 위해 주술 의식을 시도하다가 생각지도 못하게 회색 안개 공간으로 이동하고 처음으로 타로 클럽을 만들어 자신은 바보로, 오드리는 정의, 아르제는 매달린 자로 호칭을 정한다. 한편 나이트호크 대장 던은
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은 빅토리아 시대의 유럽풍과 스팀펑크 요소가 어우러진 이세계에서 펼쳐지는 이야기이다. 주명서는 신비로운 세계에서 기이한 죽음을 맞이한 역사과 학생 클레인의 몸에 빙의하여 깨어난다. 평범한 삶을 살던 그는 생각지도 못하게 인생에 큰 변화가 일어나 초자연적인 힘을 얻고, 모험의 소용돌이에 빠진다. 주명서는 초월자 조직에 들어가 위험 가득한 곳에서 싸움을 벌이고 자신을 이 세계로 소환한 배후의 음모를 밝혀 나가는데…

1349년 6월 28일 주명서는 클레인 모레티로 타임슬립하여 몸의 주인이 기묘하게 자살한 사실을 알게 된다. 지구로 돌아가기 위해 주술 의식을 시도하다가 생각지도 못하게 회색 안개 공간으로 이동하고 처음으로 타로 클럽을 만들어 자신은 바보로, 오드리는 정의, 아르제는 매달린 자로 호칭을 정한다. 한편 나이트호크 대장 던은
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던은 클레인에게 나이트호크의 위장 회사인 블랙손 보안 회사에 들어올 것을 제안한다. 이는 클레인을 보호하고, 동시에 안티그누스 가문의 노트를 추적하는 데 이용하기 위함이다. 클레인은 자신의 안전을 지키고 지구로 돌아가는 방법을 찾기 위해 제안을 받아들인다. 신비학에 관심이 많은 클레인은 서열 9 점술가를 선택한다. 클레인
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납치 사건이 일어난 맞은편 건물에서 비버의 어머니가 사망하고 비버는 실종된다. 클레인은 지팡이로 점술을 쳐서 비버를 찾으려 하지만 방해를 받고, 던은 비버의 위치를 확인하기 위해 안티그누스 가문의 봉인물을 신청한다. 봉인물 2-049가 팅겐에 도착하고 감응 반응을 통해 비버가 안티그누스 가문의 후손이란 걸 알게 된다. 던
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클레인은 닐한테서 의식 마법을 배운다. 로셀 황제의 연기법에 영향을 받고 닐의 비밀 탐구자의 격언에서 깨달음을 받아 점술 클럽에 들어가 포션을 소화하기로 결심하여 점술 능력을 선보인다. 클레인은 회색 안개와 어떤 연관성이 있다고 생각하여 3단식 존명을 사용해보기로 한다. 타로 클럽에서 정의, 매달리 자는 승급하고 클레인은
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클레인은 클럽에서 앨팰퍼호 사건을 접하고 꿈에서 공포의 왕좌를 본다. 앨팰퍼호 생존자 마이어는 참사 사건이 트리스가 선동한 일이라고 밝히고 나이트호크는 트리스(마녀교파 서열 8)를 수배한다. 클레인은 지하 교역 시장에서 괴물이란 별명의 아드미솔을 만나고 그가 사망을 예언한다. 교역 시장에서 클레인은 쫓기는 트리스를 목격한
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나이트호크는 라무드 고성의 원혼 사건을 처리하기 위해 봉인물 변이된 태양 성휘(3-0782)를 가지고 가서 악령을 정화한다. 클레인은 고성에서 초대 남작 초상화를 보고 아지크 교수와 닮았다고 생각하지만 이를 비밀로 한다. 클레인은 혼자 보초를 설 때 3-0782를 연구하고 많은 사실을 알아낸다. 클레인은 아지크를 찾아가고
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아지크는 운명이 불균형한 힘에 간섭(아들의 두개골을 가지고 간 존재와 근원이 같음)을 받고 있다고 일깨워준다. 클레인은 처음으로 차니스 문을 지키는 당직 근무를 맡는다. 자료를 정리하면서 점술가 경로의 근원 (자라투), 마녀교파, 진정한 조물주는 타락한 조물주로 수정해야 한다는 것 등을 알아낸다. 클레인은 엘리엇 납치 사
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아지크는 귀신 소동 사건을 꾸며 클레인이 3-0782를 빌릴 수 있게 돕는다. 사건을 처리할 때 클레인은 타오르는 태양 부적을 제작한다. 대리처벌자의 플랑이 갑자기 통제 불능이 되고, 대결 중 닐은 일반인을 보호하다 부상당한다. 클레인은 초월자의 통제 불능 확률이 높다는 걸 알게 되고, 연기법이 그 위험을 낮출 수 있을
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클레인은 연기법을 알려주고 닐은 너무 늦게 알았다며 안타까워한다. 나이트호크 본부는 클레인의 포션 소화 속도가 빠르다는 사실에 주의를 기울이다 연기법을 깨달았을 거라 여겨 성물을 지닌 사람을 보내 클레인이 이단이 아닌지 조사시킨다. 클레인에게 이상이 없음을 확인한 후, 어릿광대 포션을 주어 클레인은 서열 8 어릿광대로 승
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아지크는 팅겐을 떠나면서 클레인에게 백골 전령 호루라기를 준다. 던은 달리를 찾아가 클레인에게 영적 소통 능력을 가르쳐달라고 요청하고 그 후 클레인을 호드 유진에게 데리고 간다. 클레인은 유진을 통해 라누스가 진정한 조물주, 오로라 기사단와 연관되어 있단 사실을 알게 되고, 심령 세계에서 음침한 제단과 거꾸로 매달린 자의
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클레인은 비밀리에 샤론을 조사하기로 하고 자신이 자신을 소환하는 능력을 시도해 정신체만 팅겐을 떠돌게 한다. 클레인은 샤론의 집에 잠입하여 태고의 마녀 신상을 발견한다. 던은 체포하기로 결정하고 클레인과 켄리에게 봉인물 영매의 거울(3-0217)을 가지고 가게 한 후 자신은 꿈으로 들어간다. 작전 중 샤론에 의해 함정에
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클레인은 던의 상태가 걱정되어 정신을 차리지 못하고, 멜리사는 그런 클레인을 안심시키기 위해 백작의 귀환 티켓을 예매한다. 레너드는 라누스가 팅겐에 폭탄을 설치했다고 적어놓은 편지를 발견한다. 매고스가 갑자기 블랙손 회사로 찾아오자 클레인은 영적인 위기를 감지하고 레너드와 함께 그 폭탄이 그녀의 배 속에 있는 사악한 신의
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클레인, 던, 레너드는 매고스와 맞서 싸우고 레너드는 중상을 입어 정신을 잃는다. 던은 심장을 꺼내 유해의 힘을 강화하고 클레인은 적절한 순간 타오르는 태양 부적을 사용해서 사악한 신의 자식을 소멸시킨다. 던은 희생되고 클레인은 배후 인물 인스 쟁윌에게 암살당한다. 진실은 이렇다. 인스는 0-08을 이용해 이야기를 써서
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