
시마무라 우즈키를 찾아온 미시로 프로덕션의 프로듀서. 우즈키는 데뷔할 수 있다는 말에 설레이는데. 그러나 우즈키가 속한 신데렐라 프로젝트는 아직 인원이 부족했다.
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얼마 전까지 우리는 공주님을 동경하기만 하는 평범한 여자아이였습니다. 눈부신 성 근사한 드레스 다정한 왕자님. 그것은 자신에게 먼 꿈이라고 쭉 생각했는데... 하지만 어느 때 운명의 만남을 통해 우리는 마법에 걸렸습니다. 그것은 아주 근사한 마법...

시마무라 우즈키를 찾아온 미시로 프로덕션의 프로듀서. 우즈키는 데뷔할 수 있다는 말에 설레이는데. 그러나 우즈키가 속한 신데렐라 프로젝트는 아직 인원이 부족했다.
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여러가지 시설이 한군데에 모두 모여있는 미시로 프로덕션을 돌아다니며 우즈키와 미오는 감탄을 금치 못한다. 그리고 드디어 린, 우즈키, 미오는 신데렐라 프로젝트 멤버들과 만나게 되는데.
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죠가사키 미카와 함께 레슨을 받으며 그녀의 무대에 서게 된 우즈키, 린, 미오. 불안함과 설레임의 사이에서 공연 날짜는 점점 다가오는데...
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신데렐라 멤버 홍보영상을 찍기 위해 우즈키, 린, 미오는 기획사 건물을 돌아다닌다. 멤버들은 각자 독특하게 자신을 어필하는데..
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유닛 명을 정하라는 프로듀서의 말에 시마무, 시부린, 미오는 명칭 회의를 연다. 한편, 미쿠는 늦게 들어온 사람들이 왜 제일 먼저 데뷔하냐며 데모하기 시작하는데...
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유닛으로 데뷔하게 된 뉴 제너레이션즈와 러브 라이카는 처음으로 선보이는 라이브 준비에 한창이었다. 특히 미오는 한껏 들떠서 친구들에게 공연을 보러 오라며 연락을 하는데...
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데뷔 무대 이후 연습에 나오지 않는 미오를 걱정하는 린과 우즈키. 프로듀서는 묵묵히 미오의 집 앞으로 찾아가보지만…
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솔로 데뷔가 결정된 란코는 설레이는 마음을 안고 곡의 이미지를 체크한다. 그러나 호러를 컨셉트로 한 이번 곡에 놀란 그녀는 프로듀서에게 하고 싶은 말이 있는 거 같은데.
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신곡을 내게 된 유닛, 캔디 아일랜드는 홍보를 위해 버라이어티에 나가게 된다. 퀴즈에 마시멜로 잡기, 그들은 예능성을 시험받게 되는데...
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의류 브랜드와 제휴해서 유닛을 홍보하기로 한 데코레이션. 리카와 미리아, 키라리는 관객들의 참여를 더 촉진시킬 수 있는 아이디어를 내기 위해 하라주쿠를 돌게 되는데...
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록 아이돌을 지향하는 타다 리이나와 고양이 콘셉트로 귀여운 아이돌을 지향하는 마에카와 미쿠가 같은 유닛을 이루게 되었다. 당연한 결과로 이 둘은 첫날부터 싸우게 되는데...
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아이돌 페스티벌을 향해서 합숙을 하게 된 신데렐라 프로젝트 일행. 무더운 날씨를 이기며 자신들의 유닛 연습에 그치지 않고 단체곡 또한 연습하게 되는데...
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미시로 프로덕션 섬머 아이돌 페스티벌 당일, 미나미는 신데렐라 프로젝트 리더로서 마지막까지 멤버들의 상태를 체크하고 있었다. 그리고 드디어, 유닛의 곡을 많은 사람 앞에서 선보일 수 있는 차례가 다가왔는데...
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며칠 전부터 프로듀서를 따라다니는 사람 그림자에 신데렐라 프로젝트 멤버들은 섬뜩함과 호기심을 느낀다. 결국 P는 그녀들의 감시와 경계 속에서 일상을 보내게 되는데.
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미시로 프로덕션의 모든 아이돌 프로젝트가 백지화되었다. 이에 항의하는 프로듀서에게 미시로 전무는 결정사항을 뛰어넘는 기획을 요구하였는데...
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프로듀서가 제출한 기획서에 미시로 상무는 기한을 제시하며 결과로써 보여주길 요구한다. 한편 미쿠는 버라이어티 프로그램에서 자신과 마찬가지로 자신만의 컨셉을 밀고 나가는 아베 나나와 만나게 되는데...
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대대적으로 아이돌 부문의 개혁이 시작된 미시로 프로덕션. 여고생 이미지로 나섰던 죠가사키 미카 또한 고급스러운 성인 노선으로 바꾼 일이 들어오는데...
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토도키라 학원에서 눈에 띄는 모습을 보여준 키라리와 안즈는 유닛으로 코너를 진행하게 된다. 한편 치에리와 카나코는 안즈와 떨어져 마찬가지로 별도의 일을 받게 되는데...
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록과 고양이 속성으로 여전한 논쟁을 벌이고 있는 리이나와 미쿠. 한편 미시로 상무는 새로운 프로젝트의 준비에 여념이 없었는데…
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미시로 상무가 새롭게 기획한 프로젝트 크로네의 멤버가 발표된다. 그리고 그 안에는 신데렐라 프로젝트의 린과 아나스타샤가 포함되어 있었는데...
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가을 라이브를 위해 유닛 조정이 한창인 가운데 미오는 솔로 활동을 하기로 했다며 우즈키와 린에게 말한다. 린은 이 말을 듣고 책임감을 느끼는데.
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프로젝트 크로네의 카나데와 아나스타샤의 무대를 스타트로 346프로덕션의 가을 라이브가 시작된다. 신데렐라 프로젝트의 멤버들또한 무대에 나서기 전 각오를 다지고 있었는데...
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우즈키는 양성소로 돌아가 다시 기초부터 시작하겠단 뜻을 프로듀서에게 밝힌다. 그리고 린, 미오와의 만남도 거절한 채 기초 레슨에만 몰두하기 시작하는데...
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미시로 상무는 프로듀서에게 동료들의 걱정과 격려에도 불구하고 마음을 다잡지 못하는 시마무를 퇴출시킬 것을 권유하고, '뉴 제네레이션즈'의 크리스마스 라이브를 앞둔 린, 미오는 간절한 마음으로 시마무를 기다리는데...
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프로듀서와 신데렐라 프로젝트 멤버들을 중심으로 준비해온 신데렐라의 무도회가 시작되었다. 아이돌들과 관객들이 함께 이루어내는 미소의 무대. 미시로 상무또한 그것을 조용히 지켜보고 있었다.
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