
계획대로 되지 않은 콜린의 수술. 곧이어 수술 전 앤디와의 합의 내용이 알려지면서, 브라운 가족은 순식간에 마을의 따가운 눈총을 받게 된다.
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아내의 갑작스러운 죽음으로 뉴욕에서 전문의로서 명성을 누리던 주인공이 자신의 아이들에게 진정한 아버지가 되고자 시골 소도시 에버우드로 이사를 오게 되면서 벌어지는 마을의 사건들과 주민들의 융화와 갈등을 조명하는 드라마

계획대로 되지 않은 콜린의 수술. 곧이어 수술 전 앤디와의 합의 내용이 알려지면서, 브라운 가족은 순식간에 마을의 따가운 눈총을 받게 된다.
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에프럼이 줄리아드 오디션을 준비하는 동안, 앤디는 아들의 다른 과외 활동을 걱정한다. 성적이 떨어진 브라이트는 대학 미식축구 선수로 뛰려던 계획에 차질이 생긴다.
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린다 애벗 박사의 귀향에 술렁이는 가족들. 심지어 함께 병원을 운영하자는 린다의 말에 해럴드는 특히 짜증이 인다. 에이미의 행동은 브라이트의 걱정을 키운다.
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의료 철학을 두고 여동생과 정면으로 부딪치는 애벗 박사. 앤디는 제임스의 음주 문제를 걱정하지만, 정작 도움이 필요한 니나를 소홀히 하고 만다.
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앤디가 저녁 식사에 초대한 손님 때문에 딜리아는 마구 화를 낸다. 사랑하는 사람을 잃고 깊은 우울에 빠진 에이미. 하지만 애벗 박사는 딸에게 약을 처방해 주지 않는다.
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앤디와 린다 애벗 박사 사이에 미묘한 감정이 싹트고, 에프럼은 매디슨을 향한 마음을 되짚어본다. 시력을 잃어 가는 목사는 신앙의 힘으로 병을 고치려 한다.
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탄광 붕괴 사고가 일어나자, 에버우드의 의사들이 부상자들을 돕기 위해 달려간다. 그러나 장비도 조명도 부족한 상황에서, 이들의 노력만으로는 역부족이다.
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어린 환자에게 독감이라고 진단한 앤디. 그런데 한 정비공이 아이의 병을 수막염으로 정확히 알아맞히자, 마을 사람들은 그를 영매라 여긴다.
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에이미는 자신의 이야기를 들어주는 마을의 새 인기남에게 마음을 빼앗긴다. 한편, 앤디는 애벗 박사의 경고에도 불구하고 린다에게 화려한 구애를 이어 간다.
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추수 감사절, 앤디는 에프럼과 매디슨의 관계를 알고 마음이 불편해진다. 딜리아는 아빠의 새로운 연애를 받아들이지 못해 혼란스러워한다.
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아빠와 린다의 연애를 두고 크게 반발하는 딜리아와 에프럼. 에이미는 부모의 통제를 견디지 못하고 결국 집을 나가기로 결심한다.
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유망한 레슬러가 체중 감량을 위해 극단적인 방법을 쓰자, 앤디가 나서서 막으려 한다. 에프럼은 매디슨이 어린 자신을 부끄러워하는 건 아닌지 고민한다.
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앤디가 연애에 빠져 자신을 소홀히 한다고 느끼는 니나. 에이미는 남자 친구와의 다툼으로 아빠의 생일을 잊어버리고, 가족 간의 갈등이 깊어진다.
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연애 관계를 한 단계 발전시키기로 마음먹은 에이미. 하지만 그전에 먼저 아빠와 대화해야만 한다. 그 사이 에프럼과 매디슨의 사이는 한층 더 가까워진다.
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에프럼이 마음을 털어놓은 후 매디슨에게선 예상 밖의 반응이 돌아온다. 앤디와 에프럼이 저녁에 열리는 피아노 연주회에 간 사이, 린다가 딜리아를 맡아 돌본다.
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에프럼은 가짜 신분증으로 매디슨의 밴드가 공연하는 술집에 갔다가 더 큰 문제에 휘말린다. 에이미와 토미가 참석한 파티에서는 위험한 일이 벌어진다.
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집으로 돌아온 에이미는 가족과의 관계가 삐걱대고, 에프럼은 연애 문제로 마음이 복잡하다. 앤디는 전남편에게 양육권 소송을 당한 니나에게 힘이 되어준다.
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대학 합격 통지서를 기다리는 브라이트. 앤디는 매디슨이 다시 자신의 집에서 일하게 될까 걱정하고, 에이미는 고모에게 조언을 구한다.
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딜리아에게 자신의 몸 상태에 관해 밝히는 린다. 그런데 이내 마을 전체에 소문이 퍼지면서 병원 운영이 위태로워진다. 에이미는 브라이트에게 마음을 털어놓는다.
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앤디가 위험한 뇌 수술을 앞둔 순간, 린다는 결국 에버우드를 떠난다. 에이미는 에프럼과 함께 졸업 파티에 가고, 그곳에서 누군가와 어색하게 마주친다.
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에프럼의 줄리아드 오디션에 응원차 나선 에이미. 브라이트는 졸업식에 가지 않기로 결심하고, 애벗 박사는 병원을 잃을 위기에 처한다.
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줄리아드에서 연락을 받은 에프럼. 하지만 에이미가 뜻밖의 고백을 하면서 상황이 복잡해진다. 애벗 박사는 일과 관련해 놀라운 결정을 내린다.
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