
지구의 운명을 수호하는 7명의 천룡, 그리고 지구를 멸망으로 이끌 7명의 지룡이 도쿄로 모이고 지구의 운명을 결정하는 싸움이 시작된다.시로우 카무이는 어머니의 유언으로 자신의 운명이 기다리는 도쿄로 찾아와 신검이 있는 도가쿠시 신사로 찾아간다. 하지만 도가쿠시 신사의 신주이자 카무이의 소꿉친구인 후마와 코토리의 아버지 모
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지구를 구하려는 7인의 사자와 인류를 지키려는 7개의 봉인의 이야기

지구의 운명을 수호하는 7명의 천룡, 그리고 지구를 멸망으로 이끌 7명의 지룡이 도쿄로 모이고 지구의 운명을 결정하는 싸움이 시작된다.시로우 카무이는 어머니의 유언으로 자신의 운명이 기다리는 도쿄로 찾아와 신검이 있는 도가쿠시 신사로 찾아간다. 하지만 도가쿠시 신사의 신주이자 카무이의 소꿉친구인 후마와 코토리의 아버지 모
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코토리는 옛날과 다르게 냉정하게 거리를 두려는 카무이의 태도에 당황한다. 한편 카무이는 자신을 감시하는 자들을 공격하다 상처를 입고 그 모습을 후마에게 보이고 만다.
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후마가 떠난 후, 소라타는 도쿄에서 지구의 운명을 결정하는 싸움이 일어나며 그 중심에 있을 카무이를 지키기 위해 자신이 찾아왔다 말한다. 한편 도가쿠시 신사에 찾아온 지룡 나타쿠는 신주인 쿄고에게 부상을 입힌 후 신검을 갖고 도주한다.
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의식불명에 빠진 쿄고를 보고 분노하는 카무이에게 고모인 마가미 토키코가 찾아온다. 토키코는 카무이의 어머니가 앞으로 카무이에게 닥칠 재앙을 대신 받아내는 '그림자 제물'로서 희생됐으며 나타쿠가 훔쳐 간 신검이 아닌 또 다른 신검이 세상에 태어날 것이라 설명한다.
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천룡 네코이 유즈리하는 그녀의 견신 이누키와 함께 자신의 운명에 맞서기 위해 도쿄에 찾아온다. 한편, 아라시는 카무이와 소라타를 히노토 공주가 있는 국회의사당 지하로 안내한다. 그리고 마침내 카무이는 지구 종말의 싸움에 대한 진실을 알게 된다.
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소라타가 천룡이 될 운명이라는 걸 점성술로 알아낸 호시미는 갓난아기인 소라타를 코우야 산으로 데려온다. 카무이를 돕고 그를 수호 하지만 마지막은 사랑하는 여자를 위해 죽게 된다는 호시미의 예언을 듣고 소라타는 자신이 좋아하게 될 여자가 아름다운 여자이길 기원한다.
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어렸을 때부터 전자 세계와 컴퓨터에게 사랑받는 능력을 가졌던 소녀 사츠키, 비밀 조직은 그 능력을 이용해 세계를 지배하고자 집요하게 사츠키를 쫓는다. 결국 궁지에 몰린 사츠키는 추적을 따돌리기 위해 자신의 목숨을 걸고 도박을 하지만...
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유토는 천룡의 결계를 뚫고 들어온 사내의 정체가 후마라는걸 알고 카노에에게 보고한다. 한편 쿄고의 장례식에 찾아간 카무이는 코토리와 이야기를 나누던 중, 자신의 목숨을 노리는 사쿠라즈카모리 세이시로의 환상에 갇혀 절체절명의 위기에 빠진다.
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다른 천룡이 음양사 스메라기 가문의 우두머리일 것이라 추측한 소라타와 아라시는 스메라기 당주인 스바루를 찾아간다. 한편, 의뢰를 받고 목적지로 향하던 스바루는 자신의 누나를 죽인 사쿠라즈카모리 세이시로와 만나 싸우게 된다.
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사이키는 유즈리하와 함께 천룡이자 자신의 삼촌인 아오키 세이치로를 만나러 간다. 일 때문에 늦어지는 세이치로를 기다리던 중, 유즈리하는 자신의 이누키를 처음으로 봐준 쿠사나기 시류와 재회하고 그에게 자신의 이야기를 들어달라 부탁한다.
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카무이와 후마가 서로 죽이려 하는 악몽을 꾼 코토리, 동생을 걱정하는 후마는 자신 또한 같은 꿈을 꾸었다고 카무이에게 털어놓는다. 결국 카무이는 자신이 도쿄를 떠나있는 동안의 과거와 지구의 운명을 건 싸움이 일어날 거란 사실을 후마에게 고백한다.
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토키코의 피를 보고 어머니 사야의 죽음을 떠올린 코토리는 현실을 거부하고 정신세계에 갇히고 만다. 한편, 카무이는 토키코가 남긴 영상을 통해 천룡과 지룡, 두 가지 선택이 어떤 의미인지를 듣고 어떻게 해야 할지 고민한다.
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코토리의 죽음과 지룡이 된 후마에 대한 충격으로 카무이는 자신의 정신세계에 틀어박히고 스바루는 그런 카무이를 구하기 위해 직접 카무이의 정신세계로 들어간다. 한편 지룡이 된 후마는 자신을 방해한 카쿄를 찾아가는데...
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코토리를 학원에 묻어준 카무이는 다른 천룡들과 다시금 인사를 나눈 후 동료를 믿고 싸워 나갈 것을 결의한다. 신검을 학원에 봉인한 후 히노토를 찾아간 카무이는 코토리의 죽음과 후마가 지룡이 되는 사실을 꿈으로 이미 예견한 게 아닌지 묻는다.
회차 상세·다시보기 링크 →카무이는 히노토에게 결계를 만드는 방법에 대해 조언을 구하지만 결계는 천룡이 본능적으로 습득하는 능력이라며 답을 얻지 못한다. 그런 카무이에게 사이키는 과거 아오키에게 결계에 대해 들었던 말을 떠올리며 카무이에게 조언한다. 한편, 후마는 나타쿠의 생체 데이터를 얻기 위해 도조 제약 연구소를 습격하는데...
회차 상세·다시보기 링크 →스바루가 위기에 빠진 카무이를 구해내지만 그 대가로 오른쪽 눈을 잃는다. 천룡이 모두 지룡을 경계하기 위해 자리를 비운사이 스바루는 사쿠라즈카모리가 레인보우 브릿지에 나타날 거라는 히노토의 예언을 듣고 혼자 레인보우 브릿지로 향한다.
회차 상세·다시보기 링크 →천룡과 지룡의 꿈 읽기, 히노토와 카쿄는 꿈속에서 미래를 바꿀 수 없는지에 관해 얘기한다. 결코 바뀌지 않을 운명에 절망하면서도 카쿄는 코토리가 남긴 마지막 말이 옳기를 바라며 카무이의 꿈으로 찾아간다.
회차 상세·다시보기 링크 →유즈리하는 쿠사나기와 만나 얘기하던 도중 지룡인 사츠키가 나타나자 그녀를 막기 위해 자리를 떠난다. 유즈리하는 사츠키의 "왜 인간을 죽이면 안 되는가"에 대한 질문에 답하지 못하고 위기에 빠진 순간 이누키가 자신의 몸을 바쳐 유즈리하를 구한다.
회차 상세·다시보기 링크 →세이치로는 가족이 싸움에 말려들지 않도록 부인과 이혼하고 유우토와의 전투에 대비한다. 카렌은 그런 세이치로를 약을 먹여 재운 뒤 자신이 대신 싸우기 위해 약속 장소로 나가지만 그곳에 나타난 것은 유우토가 아닌 나타쿠였다.
회차 상세·다시보기 링크 →히노토의 예언에 따라 둘씩 나뉘어 지룡을 경계하던 중, 아라시와 유즈리하 앞에 후마가 나타난다. 카무이와 소라타는 그녀들을 구하려고 하지만 히노토가 다른 지역에도 지룡이 나타나니 자리를 지키라고 카무이와 소라타를 막는다. 어쩔 수 없이 소라타는 자신의 호법 동자를 보내 아라시를 지켜내지만 크게 다치고 마는데...
회차 상세·다시보기 링크 →비스트는 사츠키가 유우토와 데이트하는 모습을 질투하듯 지켜본다. 유우토는 자신과 싸우기 위해 찾아온 카렌을 따돌리지만 결국 자신을 기다리던 세이치로와 마주치고 전투를 시작한다. 사츠키는 비스트를 이용해 유우토를 보조하려 하지만 비스트는 그녀의 명령을 거부하는데...
회차 상세·다시보기 링크 →카무이는 소라타에게 지금까지 자신을 습격했던 부적이 히노토의 것이었으며 그녀의 분위기가 이전과는 달라져 의심스럽다고 말한다. 그러던 중 유즈리하는 나타쿠에게, 세이치로는 시유에게 습격받고 지구 종말의 싸움이 막바지로 치닫는다.
회차 상세·다시보기 링크 →천룡을 배신하고 지룡이 된 아라시, 소라타는 그녀가 왜 자신들을 배신했는지 의문스러워 하면서도 만약 아라시가 카무이를 위협한다면 자신이 죽이겠다고 결심한다. 한편 카무이는 신검의 봉인을 풀고 후마를 찾아간다.
회차 상세·다시보기 링크 →소라타에게 큰 부상을 입은 후마는 나타쿠를 이용해 자신의 육체를 재생한다. 카쿄는 카무이를 만나 어떤 미래이든 마지막 승자는 지룡이었음을 가르쳐주지만 카무이는 코토리의 마지막 말을 믿고 최후의 싸움을 위해 도쿄 타워로 향한다. 그리고 카무이와 후마, 천룡과 지룡의 지구의 운명을 결정하는 마지막 싸움이 시작된다!
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