
6학년이 된 칸다 카즈미는 설레는 마음으로 등교하지만, 신임 교사 아쿠츠 마야를 담임으로 만나면서 모든 것이 악몽으로 변한다.
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여왕처럼 군림하는 엄격한 교사를 담임으로 만난 6학년 3반 학생들. 결코 행복하다고는 할 수 없는 학교생활이 시작된다.

6학년이 된 칸다 카즈미는 설레는 마음으로 등교하지만, 신임 교사 아쿠츠 마야를 담임으로 만나면서 모든 것이 악몽으로 변한다.
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카즈미를 감싸다가 되레 그 자리를 대신하게 된 히카루. 유스케도 자신만의 문제를 안고 있다. 한편 걱정이 된 학부모들이 마야를 찾아온다.
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개교기념일에 창작 무용 공연을 하기로 한 6학년 3반 아이들. 마야가 춤을 잘 추지 못한 학생들에게 벌을 주겠다고 하자, 카즈미가 친구들을 지켜줄 방법을 찾는다.
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마야가 학생들을 통제하기 위해 반을 여러 그룹으로 나누는데, 카즈미의 그룹은 처음부터 삐걱댄다. 그러던 중, 한 학생의 지갑이 도난당하는 사건이 일어난다.
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마리의 지갑을 훔친 범인의 이름을 밝히지 않은 카즈미는 반 아이들에게 왕따를 당한다. 한편, 유스케는 알 수 없는 이유로 학교에 나오지 않는다.
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마야가 여름방학 기간에도 계속 수업을 하고, 성적이 좋은 학생들에게 보상을 하겠다고 선언한다. 그러자 카즈미는 진정으로 중요한 것이 무엇인지 친구들에게 일깨워 주려 한다.
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새 학기의 시작. 마야가 카즈미와 친구들을 철저히 무시하기로 하면서, 아이들은 바뀐 교실에서 더 힘든 시간을 보낸다.
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학생들이 중학교 입시를 준비하는 가운데, 히카루가 마야에게 점수로 모든 것을 결정하지 말라며 반발한다. 그리고 6학년 3반 안에서 싸움이 시작된다.
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학부모 면담이 시작되기 직전, 마야는 학생들에게 개별 성적은 물론 몇 달간 그들이 했던 비밀 이야기와 거짓말이 적힌 자료를 나눠준다.
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학생들이 일치단결해 마야가 정한 규칙과 다르게 교실 청소를 하기로 한다. 한편, 교육위원회에서 마야의 교실 운영 방식을 알게 된다.
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갑작스럽게 병이 난 마야가 교실에서 사라진다. 마야가 다시 돌아오기를 바라는 6학년 3반 학생들이 함께 계획을 짠다.
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