
마약 중독으로 재활시설에 입소했던 루는 새 학기가 시작되기 전 집으로 돌아왔다. 그후 매케이의 파티에 갔다가 최근에 동네로 이사온 줄스를 만난다.
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약물과 성, 트라우마, 범죄 그리고 소셜 미디어가 가득한 세상 속에서 사랑과 우정 사이에서 갈등하는 10대 청소년들의 이야기

마약 중독으로 재활시설에 입소했던 루는 새 학기가 시작되기 전 집으로 돌아왔다. 그후 매케이의 파티에 갔다가 최근에 동네로 이사온 줄스를 만난다.
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약을 구하기 위해 페즈의 집에 갔다가 마약을 거래하는 모습을 실시간으로 목격하는 루. 학교는 온라인에 퍼진 캣의 섹스 동영상 이야기로 가득하다. 한편 네이트는 매디가 수영장에서 만났던 트로이를 찾아간다.
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NA 모임에 간 루는 알리라는 사람과 만난다. 줄스와 네이트는 메시지를 주고 받다가 축제가 끝난 후에 만나기로 한다. 한편 캣은 포르노 사이트에서 만난 남자와 영상 통화를 한다.
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루는 NA 모임에서 만났던 알리에게 자신의 이야기를 털어놓는다. 그리고 다가온 축제의 밤. 매디는 네이트와 말다툼을 하다 핸드폰에서 봤던 사진의 이야기를 꺼낸다. 그리고 줄스는 타일러를 만나러 호수로 향한다.
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네이트와 심하게 다툰 매디. 그 덕에 학교에서 소동이 벌어진다. 줄스와 함께 있고 싶은 루는 중대한 결정을 하고, 루를 바꾼 줄스는 생각이 많아진다.
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점점 삐걱대는 매케이와 캐시의 관계. 캐시에게는 대니얼이, 매케이에겐 불확실함이 달려든다. 한편 루는 줄스의 바뀐 모습에 자괴감을 느낀다.
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루는 줄스에게 안 좋은 일이 생긴 것을 눈치챈다. 한편, 캣에게 영상 통화를 요청한 남자는 모든 게 수상쩍다.
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네이트와 매디는 서로에게 완전한 이별을 고하고, 캐시는 어려운 결정을 실행한다. 한편, 줄스에게 도시로 떠나자고 제안한 루는 불안감에 휩싸인다.
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