
이사는 콘도라와 주민 파티를 준비하는 동안 콘도라가 자신의 전 남자 친구와 만난다는 사실을 알게 된다. 한편, 몰리는 앤드루를 향한 마음을 깨닫는다.
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이사와 몰리는 각자의 삶을 열심히 살고자 노력한다. 하지만 흑인 여성에 대한 편견이 가득한 세상은 험난하기만 하다.

이사는 콘도라와 주민 파티를 준비하는 동안 콘도라가 자신의 전 남자 친구와 만난다는 사실을 알게 된다. 한편, 몰리는 앤드루를 향한 마음을 깨닫는다.
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이사와 콘도라가 계속 함께 일하기로 하면서 로런스가 불편해하기 시작한다. 한편, 몰리는 앤드루와 가까워지기 위해 고군분투한다.
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이사와 몰리는 각자의 가족과 추수감사절을 준비하고, 로런스는 콘도라의 친구들을 만나러 간다. 하지만 시간이 갈수록 알지 못했던 사실들이 드러나며 모두를 혼란스럽게 한다.
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이사와 몰리의 사이는 갈수록 악화되지만, 주민 파티 준비에 문제가 생기자 이사는 몰리에게 도움을 청한다.
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마침내 다가온 주민 파티의 날, 이사는 최고의 행사를 만들기 위해 고군분투한다.
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이사는 좋은 기운을 되찾기 위해 아무 조건 없이 주변 사람들을 돕지만 예상치 못한 상황에 오히려 더 우울해진다.
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몰리는 이사와 화해하지 못한 채 앤드루와 멕시코로 휴가를 떠나고, 그곳에서 앤드루의 형 부부를 만난다.
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단 둘이 술을 마시게 된 이사와 로런스. 두 사람은 대화를 통해 서로에 대해 다시 생각해 보게 된다.
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이사는 로런스와 다시 만나기로 하고 몰리와의 관계 회복을 위해 노력한다. 한편, 몰리는 연이은 갈등에 심리 상담을 받는다.
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이사와 로런스는 장거리 연애를 시작하고, 몰리는 앤드루와의 관계에 위기를 맞는다. 한편, 산후 우울증을 앓고 있는 티퍼니가 사라진다.
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