
고도의 과학 실험에 동원된 후 이상 증세를 겪기 시작하는 세 사람. 이들이 유전학자 앨릭스 사코프 박사에게 도움을 청한다.
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과학 실험이 잘못되는 바람에 달갑지 않은 부작용을 얻게 된 3명의 아웃사이더. 이 세 청년이 이 실험을 주도해 그들 자신을 더 이상 인간이라 할 수 없는 존재로 바꿔버린 미치광이 과학자를 찾아내기 위해 뭉친다.

고도의 과학 실험에 동원된 후 이상 증세를 겪기 시작하는 세 사람. 이들이 유전학자 앨릭스 사코프 박사에게 도움을 청한다.
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사코프 박사를 찾기 위해 웰니스 프로그램에 참여했던 또 다른 환자에 관해 알아보는 세 사람. 동시에 새로운 힘 때문에 생긴 갈등도 해결해야 한다.
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후안, 애비, 틸다는 사코프 박사를 찾아 헤매던 중 끔찍한 상황에 부닥치고 만다. 누군가를 노리던 정체불명의 여인은 표적에 점점 가까워진다.
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가족과 회포를 푸는 후안. 그동안 애비와 틸다는 초능력을 갖게 된 또 다른 피실험자를 만난다. 수사팀은 임퍼펙트를 쫓기 시작한다.
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틸다와 후안은 사코프의 집에서 충격적인 사실을 알게 된다. 애비와 해나는 핀치 때문에 버크 박사가 위험에 처할까 걱정한다.
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치료법을 찾기 시작하는 버크와 사코프. 이번엔 버크가 피실험자가 된다. 정부 요원들이 들이닥치고, 친구들은 궁지에서 빠져나가기 위해 힘을 합친다.
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정체불명의 괴물이 사람들을 공격하고, 애비와 후안, 틸다는 사건을 조사하기 시작한다. 치료제 개발에 한 발 더 가까워지는 사코프. 그 사이 버크는 돌파구를 찾아낸다.
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치료제를 배포하기 위해 나노봇이 필요한 사코프. 이를 위해 친구들이 아이다호로 향한다. 버크와 핀치는 크레인 박사를 앞지르기 위해 서로 힘을 합친다.
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집에 안 좋은 일이 생겼다는 소식을 들은 뒤 치료제를 복제하려는 애비. 후안은 어떤 파티에 참석하고, 틸다는 나노봇의 위험성을 사코프에게 알리려 한다.
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의외의 지원군과 함께 사코프를 쫓는 애비와 틸다. 한편, 사코프는 후안을 상대로 흉악한 계획을 실행한다. 새로운 사실이 밝혀지면서 친구들은 새로운 과제에 직면한다.
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