
새로운 역사가 열린 1969년, 소련이 최초로 달 유인 착륙에 성공하자 NASA는 위기에 처한다.
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달 착륙 직전까지의 작전을 성공적으로 완료한 아폴로 10호의 복귀 이후, 본격적으로 달 착륙을 시행하는 아폴로 11호의 조정이 한창인 와중에 N1 로켓의 성공적인 운행으로 소련의 알렉세이 레오노프가 먼저 유인 달 착륙에 성공한다. 이후 대통령과 정치권의 압박에 발 빠르게 대응해 NASA는 두 번째 유인 착륙을 준비하며 소련을 뒤따라가기 시작한다.

새로운 역사가 열린 1969년, 소련이 최초로 달 유인 착륙에 성공하자 NASA는 위기에 처한다.
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폰 브라운 국장은 닉슨 대통령의 지시에 반대하며 끔찍한 결과를 초래한다.
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러시아가 달에 여성을 착륙시킨 후, 디크는 여성 우주 비행사를 모집한다.
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훈련 사고가 여성 우주 비행사에 대한 전국적인 논쟁을 불러일으킨다.
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달에 얼음이 탐지된 후, 에드와 승무원들은 아폴로 15호의 착륙지를 변경한다.
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발사대 사고가 임무 지연과 FBI의 뒷조사로 이어진다.
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에드와 고도, 대니엘이 연장된 제임스타운 임무로 인해 고심한다.
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NASA가 제임스타운 구조 임무를 준비하고 캐런은 병원에서 소식을 기다린다.
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우주에서의 위기가 아폴로 24호와 25호 승무원들을 위험에 빠트린다.
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에드가 침입자를 처리한다. 한편, 엘런과 디크는 관제 센터 없이 새로운 항로를 계획한다.
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