
러윅행 페리에서 한 청년이 어느 중년 신사와 말다툼을 한 후에 실종되는 사건이 발생한다. 세인트 니니안 해변에서 약을 주워 먹은 한 꼬마 아이가 갑자기 응급실에 실려 간다. 두 사건이 연관이 있다고 생각한 페레즈 형사와 그의 팀은, 말다툼을 목격한 여성의 진술에 따라 사건의 용의자를 찾아 나선다.
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영국의 여류 추리작가 앤 클리브스의 소설 「Red Bones」를 원작으로 한 드라마로 스코틀랜드의 셰틀랜드를 무대로 형사 지미 페레즈가 살인사건을 수사 하면서 벌어지는 이야기를 다룬 드라마

러윅행 페리에서 한 청년이 어느 중년 신사와 말다툼을 한 후에 실종되는 사건이 발생한다. 세인트 니니안 해변에서 약을 주워 먹은 한 꼬마 아이가 갑자기 응급실에 실려 간다. 두 사건이 연관이 있다고 생각한 페레즈 형사와 그의 팀은, 말다툼을 목격한 여성의 진술에 따라 사건의 용의자를 찾아 나선다.
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지미 페레즈 형사는 마이클 마과이어가 선적 컨테이너에서 발견된 한 청년의 끔찍한 죽음에 연루되었다고 확신하고 지문을 채취하려 하지만, 법에 정통한 마이클은 갖가지 핑계를 대며 수사를 피해 간다. 알리바이까지 만들어낸 그는 셰틀랜드를 떠날 날만 기다린다.
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마이클의 죽음이 그의 과거와 관련이 있다고 생각한 지미 페레즈 형사는 글래스고로 향한다. 수사 도중, 지미는 마이클이 '증인 보호 프로그램' 대상자였으며, 검찰의 내부 공모자가 그의 소재를 유출해 살해당했을 거라는 이야기를 듣게 된다.
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마침내 글래스고 경찰의 협력을 얻어낸 지미 페레즈 형사는 '마이클 톰슨 살인 사건' 수사에 박차를 가한다. 그러자 그와 샌디를 향한 보이지 않는 위협이 시작되고, 글래스고에 남아 브라이언 맥데이드를 찾던 토시 경사는 실종되고 만다.
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납치 사건에서 살아남은 토시는 지미 페레즈 형사에게 성폭행을 당한 사실을 알린다. 가해자를 찾기 위한 수사가 진행되고, 수사 도중 번스 나이트에 레벨 나인 클럽에서도 유사한 사건이 발생했다는 사실이 밝혀진다. 페레즈와 그의 팀은 클럽의 지분을 소유했던 아서 맥콜과 경찰 조직 사이에 복잡한 관계가 얽혀 있음을 직감한다.
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어선의 그물망에 걸려 올라온 시신이 아서 맥콜의 부하이며, 켈리를 성폭행한 가해자가 필리스 검사의 아들이라는 사실이 밝혀지면서 지미 페레즈는 마이클 톰슨 살인 사건을 풀어갈 거대한 실마리를 얻는다. 그리고 로비와 마이클의 죽음에 책임이 있는 사람이 생각보다 가까운 곳에 있다는 것을 깨닫는다.
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